原文作者:Nikyous, 加密 KOL
原文編譯:Felix, PANews
LSD 和 LSD-Fi 的敘事又開始走熱。但如果僅關注類似 LDO、RPL、FXS 等頭部代幣,可能很難賺取高收益,因而,聰明的投資者總是尋求被低估的專案,本文介紹 10 個有潛力的 LSD-Fi 專案。(PANews 注,本文旨在提供市場資訊,不代表投資和使用意見)
1.Lybra Finance
Lybra 透過抵押生息資產 stETH 來鑄造生息穩定幣 eUSD,透過穩定幣 eUSD 來捕獲以太坊質押的收益。
特點:
- 由 LSD 支援
- 1: 1 掛鉤
- 鑄造/借貸費為 0
- 約 8% 的基礎收益率
TVL: 2420 萬美元
市值: 430 萬美元
約有 14.4 萬的 stETH 存款
2.Zero Liquid
Zero Liquid(代幣為 ZERO)利用使用者存入抵押品產生的收益自動償還債務。
特點:
- 零利息
- 無清算風險
機制要點:
- 存入 LSD 代幣,例如 stETH
- 以它為抵押進行貸款
- 當 LSD 代幣產生收益時,會償還貸款
3.unshETH
unshETH(代幣為 USH)的一個目標是透過激勵去中心化。簡單來說:
unshETH 為較小的驗證器提供更高的收益。質押者獲得更高的收益,並且 ETH 更加去中心化。可以把它看作是優先考慮去中心化的收益聚合器。
4.0x Acid
0x Acid(代幣為 ACID)旨在最佳化 LSD 的收益,例如:
- stETH
- rETH
- frxETH
0x Acid 提供了比傳統的 LSD 資產更高的收益率,傳統的 LSD 資產通常只有 4-5% 的年利率。ACID 持有 LSD 資產並從 ETH 節點賺取收益。
5.Flashstake
Flashstake(代幣為 FLASH)可賺取即時的前期收益。獲得 ETH 4-5% 的質押收益,通常需要等待 1 年的時間。而 FLASH 可以透過本金鎖倉,能立即、預先獲得收益。
目前支援:
- stETH
- sUSD
- GLP
- rETH(很快上線)
6.Agility
Agility(代幣為 AGI)是:
- aUSD 交易平臺
- LSD 流動性分配平臺
Agility Protocol 旨在幫助 LSD 專案提升初始流動性:LSD/ETH。針對不同的收益策略有不同的策略金庫。
7.LSDx Finance
LSDx Finance(代幣為 LSD)目前提供兩種產品:
- ETHx:一籃子 LSD,可以快速切換
- UM:基於 ETH 質押回報的主權債券支援的穩定幣
LSDx Finance 是適用於所有 LSD 的超流動性協議。
8.SharedStake
SharedStake(代幣為 SGT)是一種去中心化質押解決方案,允許使用者質押 ETH 並在其質押獎勵之外賺取額外收益。
如果持有他們的 NFT,他們是第一個提供提升 APR 的 LSD。
- TVL: 2900 萬美元
- 市值: 200 萬美元
9.Parallax Finance
Parallax Finance(代幣為 PLX)是一個流動性層的基礎設施,為 DeFi、DAO 和協議提供支援。
有 4 個主要元件:
- Orbital:收益最佳化器(Orbital 透過彙集所有存入資產並共同投資於各自的 LP 來最佳化收益生成過程。與個人質押相比,LP 參與者能賺取更高的費用。)
- Andromeda:多變數收益
- Supernova:為 LSDfi 提供動力(一種 LSD 策略,由保險庫中的多個策略組成。將其視為一籃子策略的指數方法,每個策略都有可定製的投資組合分配百分比。)
- Black Hole – 流動性市場
10.Origin DeFi
LSD 賽道新專案。Origin DeFi 已經推出了一種產生收益的穩定幣 OUSD。此外剛推出收益聚合器 OETH。支援:
- LDO
- FRAX
- RPL
- CRV
- CVX